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L’expertise Cozanet & Cie


En rassemblant toutes les compétences nécessaires à l'activité de gestion de patrimoine, nous sommes en mesure de répondre aux exigences de nos clients. Nous apportons, depuis plus de 35 ans, des réponses globales et évolutives qui s'inscrivent dans la durée grâce à des spécialisations et des expertises avancées.

Le conseil

C'est la clé de voute de notre collabration. Elle se fait tout d'abord sur la base d'une écoute attentive et d'un recueil précis de votre situation afin d'optimiser juridiquement, fiscalement et patrimonialement vos actifs en les faisant correspondre à vos objectifs.

Lors d'un premier rendez-vous, votre conseiller mettra en lumière avec vous vos objectifs et ce que vous avez déjà fait pour y parvenir. À cet effet, nous recueillons lors d'un entretien personnel et confidentiel des informations essentielles à une bonne ananlyse : profil, goûts, connaissance ou non des marchés financiers, projets personnels ou familiaux, situation du foyer, situation juridique, situation professionnelle, patrimoine existant, engagements financiers, etc.

Nous élaborerons alors un rapport de conseils pour optimiser votre organisation fiscale, juridique ou financière. Ce rapport de conseil sera orienté de sorte à suivre et remplir les objectifs que vous vous êtes fixés quelques soient vos problématiques (retraite, revenus, valorisation d'épargne, fiscalité, etc.) et vous faire des préconisations d'investissement.

Quel que soit votre profil ou votre besoin, nous trouverons ensemble les meilleures solutions de placements adaptés à votre situation, votre âge, votre cadre familial. Notre analyse permanente et étendue du marché nous permet de vous proposer les contrats d'épargne et de placement parmi les plus solides, performants et sûrs.

La gestion de l'épargne
et le suivi financier

Parce que notre métier ne se limite pas à vous fournir des contrats, nous sommes structurés pour vous accompagner dans le temps dans la gestion de votre épargne. L'analyse des marchés par Cozanet & Cie vous garantie une surveillance permanente de votre épargne et de vos actifs afin d'adapter l'épargne aux risques du marché et de respecter votre profil de risque et vos objectifs.

Lors d'un premier rendez-vous, votre conseiller mettra en lumière avec vous vos objectifs et ce que vous avez déjà fait pour y parvenir. À cet effet, nous recueillons lors d'un entretien personnel et confidentiel des informations essentielles à une bonne ananlyse : profil, goûts, connaissance ou non des marchés financiers, projets personnels ou familiaux, situation du foyer, situation juridique, situation professionnelle, patrimoine existant, engagements financiers, etc.

Nous élaborerons alors un rapport de conseils pour optimiser votre organisation fiscale, juridique ou financière. Ce rapport de conseil sera orienté de sorte à suivre et remplir les objectifs que vous vous êtes fixés quelques soient vos problématiques (retraite, revenus, valorisation d'épargne, fiscalité, etc.) et vous faire des préconisations d'investissement.

Quel que soit votre profil ou votre besoin, nous trouverons ensemble les meilleures solutions de placements adaptés à votre situation, votre âge, votre cadre familial. Notre analyse permanente et étendue du marché nous permet de vous proposer les contrats d'épargne et de placement parmi les plus solides, performants et sûrs.

L'immobilier

L'immobilier représente une part importante de l'actif des français. Notre carte d'agent immobilier nous permet de vous accompagner dans vos projets et/ou de vous conseiller à l'achat ou à la vente que ce soit pour de l'immobilier locatif, meublé, ou professionnel. Dans le neuf ou dans l'ancien, l'immobilier est souvent un outils de défiscalisation, nous vous accompagnons également dans ce type de projet.

Lors d'un premier rendez-vous, votre conseiller mettra en lumière avec vous vos objectifs et ce que vous avez déjà fait pour y parvenir. À cet effet, nous recueillons lors d'un entretien personnel et confidentiel des informations essentielles à une bonne ananlyse : profil, goûts, connaissance ou non des marchés financiers, projets personnels ou familiaux, situation du foyer, situation juridique, situation professionnelle, patrimoine existant, engagements financiers, etc.

Nous élaborerons alors un rapport de conseils pour optimiser votre organisation fiscale, juridique ou financière. Ce rapport de conseil sera orienté de sorte à suivre et remplir les objectifs que vous vous êtes fixés quelques soient vos problématiques (retraite, revenus, valorisation d'épargne, fiscalité, etc.) et vous faire des préconisations d'investissement.

Quel que soit votre profil ou votre besoin, nous trouverons ensemble les meilleures solutions de placements adaptés à votre situation, votre âge, votre cadre familial. Notre analyse permanente et étendue du marché nous permet de vous proposer les contrats d'épargne et de placement parmi les plus solides, performants et sûrs.

Notre cabinet se tient à votre disposition pour étudier votre projet et mettre en place des solutions efficaces et adaptées à votre profil.