LES CERTIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES

Membre de la Chambre National des Conseils en Gestion de
Patrimoine (CNCGP)

La Chambre National des Conseils en Gestion de Patrimoine est le syndicat représentatif des conseils en gestion de patrimoine. Elle n’admet que des professionnels avérés, sous condition d’honorabilité, de diplômes et d’expériences professionnelles. Elle contrôle ses adhérents et exige d’eux qu’ils se forment en permanence. Ceux-ci sont couverts par un contrat de responsabilité professionnelle.

Les adhérents de la CNCGP sont signataires d’un code de déontologie qui les engage.

Membre du Cercle France Patrimoine

Le Cercle donne à ses membres l’occasion de partager leurs expériences professionnelles et de parfaire leur formation continue tout en respectant scrupuleusement l’indépendance de chacun.
Peu à peu, l’association s’est étoffée pour atteindre aujourd’hui 19 cabinets, 18 membres, et couvrir une grande partie du territoire national.
Tous les conseillers sont chefs d’entreprise et mandataires de leurs clients.

Chaque nouveau membre est coopté par ses pairs. Il doit répondre aux exigences suivantes :

  • une expérience en qualité de Conseiller Indépendant supérieure à 5 ans ;
  • une moralité exemplaire, reconnue et vérifiée auprès des différents intermédiaires financiers ;
  • un portefeuille et un nombre de clients représentatifs ;
  • une volonté partagée de formation et de développement.

Le Cercle France Patrimoine arrive en tête des groupements représentatifs de la profession. Ses membres gèrent plus d’un milliard d’euros confiés par quelques 23 000 clients, particuliers et entreprises.
Son dynamisme et son professionnalisme sont unanimement reconnus par la presse et la communauté financière.

Les agréments indispensables à l'exercice de notre métier de CGPI

Pour tout conseil prodigué, l’indépendant doit avoir le statut de conseiller en investissements financiers (CIF) afin d’assurer une meilleure protection des investisseurs. Pour l’intermédiation, le conseil doit avoir le statut de courtier d’assurance, de démarcheur financier et d’agent immobilier. Notre cabinet COZANET & Cie dispose de l’ensemble de ces agréments.

Conseiller en Investissements Financiers référencé sous le numéro A268400 par la CNCGP, association agréée par l’AMF

Courtier en Assurance
Société de courtage d’assurances enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 07023212 https://www.orias.fr

Démarchage Financier
Activité de démarchage bancaire et financier enregistrée sous le numéro 209 107 5244 MY

Conseiller en Investissements Immobiliers
Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce numéro T297

Documentation

Certifications

Mentions Légales